Endeavour está reuniendo a dos de las franquicias de deportes de combate más grandes del mundo, UFC y WWE, en una fusión masiva anunciada el lunes.
Es un acuerdo de “uno más uno es igual a tres”, dijo el presidente y director de operaciones de Endeavor, Mark Shapiro, quien desempeñará el mismo papel con la fusión de UFC-WWE. Se espera que el acuerdo, que valora a la empresa combinada en 21.400 millones de dólares, se cierre en la segunda mitad de 2023.
El acuerdo dará como resultado sinergias estimadas de $50 millones a $100 millones en costos anuales de tasa de ejecución, según Endeavor, incluido el traslado de WWE a la infraestructura administrativa de Endeavor. Shapiro dijo que Endeavour, cuando adquirió el UFC, obtuvo $70 millones en ahorros de costos.
Además, Shapiro indicó que el acuerdo combinado entre UFC y WWE estaría libre de deudas. Después de que se cierre el acuerdo de UFC-WWE, Endeavour tendrá una relación deuda-capital de 2.8X mientras que “NewCo” será de 2.5X. El acuerdo “cristaliza el valor en ambos lados”, dijo Shapiro, refiriéndose a la entidad fusionada UFC-WWE y el negocio Endeavour ex-UFC.
Los inversores mostraron cierto escepticismo sobre el acuerdo: en las operaciones del lunes por la mañana después de que se anunció el acuerdo, las acciones de Endeavour bajaron un 2% y las acciones de WWE casi un 5%.
Endeavour de WME ha representado a Vince McMahon y WWE durante dos décadas, y los ejecutivos corporativos han estado escupiendo una mezcla teórica de UFC y WWE durante años. Shapiro dijo anteriormente: “Fue solo una conversación informal”, pero una vez que McMahon regresó a la WWE y anunció que se pondría su uniforme de lucha libre recreativa, “la mierda y la risa se convirtieron en algo más serio”.
En 2016, la empresa firmó un acuerdo para comprar la UFC por 4100 millones de dólares. En ese momento, “todos pensaron que estábamos locos [and] dijo Shapiro. Ahora, ha indicado que UFC está contribuyendo al acuerdo de WWE por un valor de $ 12.1 mil millones.
“Construimos el UFC con el volante Endeavour en una gran cantidad de segmentos comerciales”, incluidos el patrocinio, la licencia de derechos de medios y la “experiencia en operaciones de eventos”, dijo Shapiro. “La misma receta se aplicará a WWE”.
Shapiro también ha promovido la huella digital masiva de WWE, con casi 100 millones de seguidores en YouTube y más de 20 millones de seguidores en TikTok. “WWE es excepcionalmente social”, dijo. Shapiro dijo que la consolidación verá “la mejor consolidación en su clase de los equipos sociales y de patrocinio cruzado”, lo que “nos permite maximizar el potencial de ingresos”.
Endeavour tendrá una participación mayoritaria del 51 % en la nueva corporación UFC-WWE y los accionistas existentes de la WWE tendrán un 49 %. WWE espera distribuir un dividendo en efectivo a los accionistas una vez que se cierre el trato a finales de este año. NewCo se lanzará con alrededor de $ 150 millones en efectivo disponible, con contribuciones de UFC y WWE.
La nueva compañía de UFC-WWE, cuyo nombre aún no se ha determinado, estará dirigida por el presidente de Endeavor, Ari Emanuel, como director ejecutivo. Vince McMahon será el nuevo CEO de la junta. Dana White continuará como presidente de UFC y Nick Khan se desempeñará como presidente de WWE. La junta directiva de la empresa estará compuesta por 11 miembros, seis de los cuales son designados por Endeavour y cinco por WWE.
Cynthia Littleton contribuyó a este despacho.
