“atrevido”. Así es como uno de los principales analistas automotrices del mundo resumió el Mast Plan 3 de Tesla presentado en el Día del Inversionista la semana pasada, un plan que él y otros creen que podría hacer que muchos de los principales fabricantes de automóviles se hundan en el olvido.
“Nos preguntamos seriamente cómo podemos mantenernos al día con la competencia”, dice Adam Jonas, un respetado analista automotriz líder del banco de inversión estadounidense Morgan Stanley.
La presentación de cuatro horas del Día del inversor de Tesla la semana pasada expuso cómo varios de los nuevos diseños y procesos de fabricación de la compañía permitirán reducir los costos de producción de vehículos en un 50%.
Con el costo de producción actual de cada vehículo en US$39,000, las reducciones de costos reducirían los costos de producción del automóvil a US$20,000 allanando el camino para el modelo de US$25,000.
Morgan Stanley identificó tres puntos principales del evento.
1. El plan maestro incluye 3 niveles masivos de integración vertical
El programa explicó cómo Tesla introduciría más cambios de imagen en el programa, incluido un proceso de recubrimiento en seco de la batería de Tesla que se amplió en la planta de Austin.
También hubo confirmación de que Tesla entraría en la refinación de materiales e incluso en la minería “cuando sea necesario”, incluido el anuncio de una refinería de litio de 50 gigavatios-hora/año que estará en funcionamiento a finales de año.
Aparte del margen adicional, la integración vertical permite la ventaja posiblemente mayor de poder iterar más rápido en productos y procesos que cuando se subcontrata. La integración vertical de Tesla es una gran ventaja sobre las compañías automotrices heredadas que tradicionalmente han optado por subcontratar.
2. Eficiencia y escala
La segunda gran ventaja con la que se identifica Morgan Stanley es la forma en que Tesla mantiene su gama de productos limitada y se expande exponencialmente en modelos individuales al nivel de 1 a 2 millones de unidades por año. Esta estrategia contrasta fuertemente con la mayoría de las compañías de autos antiguos que han anunciado que ofrecerán muchos modelos diferentes.
Centrarse en unos pocos modelos le permite a Tesla bombear piezas fundidas a presión gigantes de una pieza (por millones) utilizando la gigantesca gigapress de Tesla. La competencia para hacer más modelos con menos volúmenes debe continuar con los métodos tradicionales que consumen mucho tiempo y que requieren cientos de piezas y reacondicionamiento regular.
3. Los competidores deben cambiar o enfrentar riesgos potenciales de obsolescencia
Morgan Stanley pregunta cuál de los competidores de Tesla puede mantenerse al día con el gasto planificado de Tesla de más de $ 170 mil millones para construir su base de fabricación de vehículos eléctricos y almacenamiento.
Morgan Stanley dice que espera que los autos antiguos necesiten estudiar los anuncios hechos durante el Día del Inversionista y aprender de la fábrica de Giga Austin. Morgan Stanley dice que esperan que las innovaciones hechas en Tesla se conviertan en el estándar de la industria en la forma en que la línea de ensamblaje móvil de Henry Ford y más tarde el sistema de producción de Toyota se convirtieron en estándares de la industria.
4. Los proveedores tendrán que evolucionar
Otra observación interesante realizada por Morgan Stanley es que, hasta ahora, la industria de componentes de automóviles ha “comido en la complejidad” y se ha acostumbrado a los altos niveles de subcontratación que ahora se encuentran en la industria automotriz tradicional.
La misión de Tesla de “eliminar las partes”, reducir la masa y la complejidad, y traer más internamente desafiará el paradigma actual.
Durante la presentación, Tesla dio detalles sobre cables de conexión más pequeños, menos chips de carburo de silicio y la eliminación de elementos de tierras raras de los motores eléctricos, lo que demuestra que ya ha logrado grandes avances en esta dirección.
5. Dimensionamiento de baterías secas con fabricación de electrodos secos
Tesla ha mostrado ganancias significativas en su línea de electrodos secos automatizados. Si continúa escalando este proceso, podría ser otro cambio de juego completo en términos de costos de producción de baterías.
Los beneficios de traer operaciones como esta también protegen a Tesla de variables fuera de su control en otras compañías y en otros países.
El mayor anuncio desde el Model T ha pasado por la cabeza de muchos
Si bien el Tesla Investor Day fue bien recibido por expertos automotrices como Sandy Monroe y analistas financieros de Morgan Stanley, muchos no entendieron el mensaje.
Muchos críticos se sintieron decepcionados porque no hubo una revelación o una imagen de cómo se vería el nuevo modelo. El evento del Día del Inversor nunca se trató de eso. Se trataba de mostrar los avances en la tecnología de fabricación y proporcionar los números para mostrar que hacia allí se dirige Tesla.
Incluso el anuncio de una nueva fábrica en México que se dedicaría a producir el nuevo modelo no fue suficiente para satisfacer a muchos críticos.
Lo que hizo que el Ford Modelo T fuera tan especial no fue su apariencia, sino cómo fue construido.
Aquellos que entienden esto entienden el significado de la presentación del cambio de paradigma de la semana pasada.
Daniel Blakely es un investigador y defensor de tecnologías limpias con experiencia en ingeniería y negocios. Tiene un gran interés en los vehículos eléctricos, las energías renovables, la fabricación y las políticas públicas.
